Saga de Coraçãozinho de Satã
A alegria dura pouco, já que Krillin é assassinado de forma estranha... Um velho inimigo da humanidade voltou para selar a escuridão na Terra: Coraçãosinho de Satan. E claro... não contava com a oposição de Goku e seus companheiros.
O nosso herói lutará primeiro com os "soldados" de Coraçãozinho de Satã: Tambourine (o assassino de Krillin), Timbal (que acabaria no estômago de Yajirobe), e Drum (o demónio que enfrenta Tenshin). Coraçãozinho de Satã, após lutar e derrotar Goku, consegue a juventude eterna ao invocar o Dragão Shenlong, destruindo-o depois. Também acaba por morrer Tartaruga Genial (que tenta fechá-lo dentro de um "vaso" com a técnica usada pelo mestre Mutaito (há muito tempo o Mestre Mutaito tinha dois discípulos: Mestre Tartaruga Genial e Corvo Genial.
Mutaito planeava prender Coraçãozinho de Satã, o Rei do Mal, dentro do “vaso” para sempre. Ao prender Coraçaosinho de Satan, Mutaito morreu. O “vaso” foi jogado nas profundezas do mar. Agora, Pilaf soltou Coraçaosinho de Satan, que desejava ser jovem e dominar o mundo)) e Chaoz. Goku, ao não poder vencer Coraçaosinho de Satan, vai até Torre Sagrada acompanhado de seu novo amigo Yajirobe, e bebe a verdadeira água sagrada que aumenta o poder de quem sobreviver ao bebe-la, passadas seis horas de tortura, Goku levanta-se, conseguindo libertar seu poder interior. Por outro lado, Tenshin aprende a técnica usada por Tartaruga Genial e dispõe-se a enfrentar Coraçaosinho de Satan, que interpõe Drum entre eles. Quando Tenshin está perto de ser derrotado, aparece Goku. Depois de uma dura batalha, o jovem guerreiro alcança a vitória, mas Coraçãozinho de Satã morre deixando um de seu ovos-filhos sem que ninguém se percebe-se. Goku decidido a reviver seus companheiros perdidos, visita o Templo Divino.